华体会体育

布莱恩•奥尼尔, CFP®

总统的合作伙伴

布莱恩•奥尼尔, 注册理财规划师™, 是华体会体育的创始人和总裁, 公司. 他于2009年底创立了这家公司，目标是专注于华体会体育提供定制化的财务规划, 税务及遗产规划, 积极为企业高管华体会体育提供投资咨询服务, 企业主和高净值个人. 布莱恩擅长退休过渡计划领域, 高管薪酬和投资华体会体育.

Brian于1995年在美国银行开始了他的私人银行职业生涯. 18个月后，他加入创意金融集团，在那里工作了13年多. 在那段时间里, 他在伯明翰开设并运营公司的办事处，后来担任公司在亚特兰大运营的高级副总裁. 正是在这段时间里，布莱恩培养了与个人客户合作的热情, 同时还为AT的高管和员工举办退休研讨会和讲习班&T、南方公司、Equifax等当地公司.

Brian于1994年毕业于Rhodes College，获得经济学学士学位. 他在罗德红号服役 & 黑人执行委员会的成员，也曾担任罗德校友志愿者小组的成员. 他是亚特兰大基督国王大教堂的会员，参与了仁人家园的活动，并担任洛林高地社区协会的主席. Brian也是财务规划协会乔治亚分会的成员, 全国个人理财顾问协会, 他是街头足球的董事会成员.

布莱恩和他的妻子劳拉和他们的女儿伊莎贝拉以及儿子邓肯和坦纳住在亚特兰大市中心.

亨利边缘国脚, CFP®

副总裁、合伙人

亨利边缘国脚, 注册理财规划师™, 是华体会体育的副总裁兼合伙人. Henry于2012年3月加入华体会体育. 他的主要工作是为退休人员制定和实施财务策略, 高管, 医生, 律师, 以及其他高净值人士. Henry专门为那些经历退休等人生转变的客户华体会体育提供金融解决方案和投资华体会体育, 生存, 离婚, 出售业务, 或者家族遗传.

Henry于1997年毕业于The University of Alabama，获得家庭财务计划学士学位. 毕业后, 他立即在库珀开始了他的职业生涯, 琼斯, 和McLeland, 费尔法克斯一家成功的hthsports华体会体育公司, 维吉尼亚州. 一年后, 他加入了亚特兰大的创意金融集团, 乔治亚州, 在那里，他开始在活跃和退休的南方公司和AT工作&T员工. 在亚特兰大的经历激发了他与客户及其家庭发展和维持长期关系的热情. 公司随后扩展到伯明翰，亨利最终成为副总裁，并主持公司在伯明翰的运营. 亨利在创意金融集团的总任期持续了14年.

Henry目前是一名注册财务规划师和注册投资顾问. 他还持有财务规划证券和保险领域的许多其他许可证.

亨利是特鲁斯维尔第一浸信会的活跃成员，并指导过许多青少年足球, 篮球, 足球, 还有棒球队. 他也是Financial Planning Association和National Association of Personal Financial Advisors的成员.

亨利住在特鲁斯维尔, 阿拉巴马州，他的妻子金和他们的三个孩子, 卡森, Kaleigh, 和杰克逊.

Will Jackson, CFP®

CCO、合作伙伴

William Jackson于2016年5月加入华体会体育，担任公司纳什维尔办事处的华体会体育合伙人. 是否会加入到华体会体育的目标中，以扩大其在华体会体育提供个性化财务规划方面的成功经验, 税务及遗产规划, 积极为企业高管华体会体育提供投资咨询服务, 企业主和高净值个人. 多年来, 威廉培养了他与个人客户合作的热情，这些客户正在寻求与他们的风险状况一致的退休和投资需求的成熟金融解决方案, 时间范围和收入需求.

他于1994年在纽约的Bankers Trust Company开始他的职业生涯，担任国际股票华体会体育的分析师. 两年半之后, 他搬到了纳什维尔，加入了公平证券公司，在那里呆了4年, 随后在Avondale Partners担任了11年的董事总经理. 2013年初, 他加入Iroquois Capital Group担任董事总经理，负责华体会体育Iroquois Financial Partners II基金. William曾担任投资组合华体会体育职位, 研究, 零售和机构客户的销售和交易. 他之前持有FINRA系列6、7、24、55和65许可证. 威廉目前是一名注册理财规划师和注册投资顾问. 他是财务规划协会和全国个人财务顾问协会的成员. William于1994年毕业于Rhodes College，获得经济学学士学位.

他目前担任目的预备学院的董事会成员和威斯敏斯特长老会教堂的首席招待员. 他是房利美战争日之家和ACG (TN)的前董事会成员。.

威尔和他的妻子莫莉住在田纳西州的皮格拉姆. 他们的儿子弗雷德目前在美国服役.S. 陆军和他们的女儿赛迪将继续他们的家庭传统，进入罗德学院学习.

Chris Conkell，注册会计师

首席运营官、合作伙伴

克里斯·康克尔(Chris Conkell)是华体会体育公司亚特兰大办事处的财务顾问. 克里斯致力于了解客户的财务规划需求, 评估潜在的选择，并清楚地解释替代投资解决方案，以帮助客户实现财务独立.

Chris于2011年6月加入华体会体育, 2010年夏天在该公司实习. 克里斯的个人客户遍布美国东南部. 他持有注册财务规划师(Certified Financial Planner™)资格，也是注册投资顾问.

克里斯2011年毕业于罗德学院, 他主修工商华体会体育，主修税务和会计. 克里斯也是罗兹棒球队的队长，他的最后两年. 在他的空闲时间，他喜欢阅读, 打垒球, 参加勇士队的比赛, 探索亚特兰大的餐饮环境. 他目前与妻子莎拉住在亚特兰大市中心.

Don Keeney, CFA, CFP®

首席信息官、高级顾问

唐·基尼(Don Keeney)是纳什维尔办事处的财务顾问. 他于2021年加入华体会体育 Wealth, 其目标是扩大华体会体育在华体会体育提供个性化财务规划方面的成功经验, 税务及遗产规划, 积极为企业高管华体会体育提供投资咨询服务, 企业主和高净值个人. 除了, 他将担任首席投资官(CIO)，领导投资委员会.

对以客户为中心的模式的信念将Don带到了华体会体育 Wealth. 为客户华体会体育提供深度、个性化、前瞻性的财务规划服务是他的激情所在. 唐将客户的生活和财务目标转化为切实可行和易于理解的财务计划，为每位客户华体会体育提供实现目标的承诺和决心.

唐拥有注册财务规划师™称号, 是注册投资顾问吗, 持有特许金融分析师™称号, 是纳什维尔CFA协会的成员. 他毕业于罗德学院，获得经济学学士学位 & 他毕业于范德比尔特大学欧文华体会体育研究生院，获得工商华体会体育硕士学位，主修金融.

他的职业生涯始于Mastrapasqua资产华体会体育公司，担任股票分析师. Don加入Hilliard Lyons Trust Company担任投资组合经理, 然后回到纳什维尔，成为M资本顾问公司的投资组合经理. 正是在这个职位上，他开始看到财务规划过程的价值，并将其作为投资华体会体育华体会体育的主要部分引入.

唐住在诺伦斯维尔, 田纳西州，喜欢跑步, 踢足球和打高尔夫球, 追逐着他的三个孩子.

Louis Williams，注册会计师，CFP®

高级顾问

Louis于2018年加入华体会体育. 作为财务顾问, 路易斯寻求建立全面的财务计划，并华体会体育提供有意的客户服务. 他花时间教育客户，让他们了解税收优惠的理财计划如何帮助他们实现财务目标. 他喜欢分析每个客户的财务状况，并努力简化复杂的主题，以华体会体育提供清晰和舒适的过程.

以前, 路易斯曾在普华永道(PricewaterhouseCoopers)担任其纳什维尔(Nashville)鉴证业务的一部分, 田纳西州. 在普华永道任职期间，Louis获得了注册会计师的称号. 认证过程和他在普华永道的客户经验使路易斯接触到广泛的业务, 金融和会计概念为他作为财务顾问的职业生涯奠定了良好的基础.

他毕业于阿拉巴马大学，获得会计学学士学位和硕士学位. 工作之余，路易斯酷爱户外活动，偶尔也会打几轮高尔夫球. 路易斯和他的妻子哈利与他们的女儿赛迪和儿子里斯住在美国阿拉斯加州的维斯塔维亚山.

Walton Cobb, CFP®

首席顾问

沃尔顿·科布是华体会体育公司伯明翰办事处的财务顾问. 沃尔顿的热情是通过最高水平的服务和个人护理帮助家庭实现他们的财务目标.

Walton的职业生涯始于2007年，当时她在Rochdale Investment Management担任客户服务助理, 一家精品共同基金公司, 位于纽约, NY. 她搬回了自己的家乡，从事家庭财务规划方面的工作, 2010年，她加入创意金融集团，担任财务规划分析师. 在那里, 她晋升为客户关系经理，通过税务规划华体会体育提供财务指导, 投资华体会体育, 现金流华体会体育, 退休计划, 保险需求分析. Walton是一名注册理财规划师(Certified Financial Planner™)从业者, 持有会计学学士学位和财务规划硕士学位(均来自阿拉巴马大学)。.

沃尔顿和她的丈夫莫里有两个孩子，玛吉和威尔. 他们是伯明翰圣路加圣公会的成员. 沃尔顿是伯明翰芭蕾舞协会的支持者，也是阿拉巴马州儿童医院未来委员会的成员. 在业余时间，她喜欢和家人一起旅行，参加阿拉巴马州的足球比赛.

Josh Hegland, CFP®

助理顾问

Josh于2020年1月加入华体会体育. 作为副顾问, 乔希与高级顾问密切合作，制定和华体会体育提供财务计划, 并满足现有客户的服务需求. 他喜欢在复杂的财务问题上与客户合作，以华体会体育提供清晰和财务上的平静.

Josh在LCG Associates开始他的职业生涯, 一家机构投资咨询公司, 作为一名绩效分析师. 他在为大型机构客户华体会体育提供投资服务的研究和分析方面积累了经验.

Josh完成了乔治亚大学特里商学院CFP®认证教育计划, 是一名注册理财规划师™从业人员. 他毕业于佐治亚南方大学，在那里他获得了金融工商华体会体育学士学位. 他是佐治亚南方大学学生华体会体育投资基金的校友导师, 是牧羊人中心青少年委员会的成员, 在亚特兰大西区长老会教堂做礼拜. 在他的空闲时间，他喜欢打高尔夫球，户外活动和阅读. 乔什和他的妻子凯丽住在乔治亚州的亚特兰大.

Robert Eifert, CFP®

助理顾问

Robert于2020年加入华体会体育. 作为副顾问, 罗伯特通过对客户情况进行详细审查和制定财务计划来支持客户. 他与首席顾问一起工作，确保每个计划都是根据客户的具体需求量身定制的，并符合他们的财务目标. 罗伯特有意发现和分析所有相关因素，以便制定一个客户可以信任的财务计划.

此前，罗伯特曾在德克萨斯州达拉斯的富达投资公司担任顾问顾问. 在这里, 他代表富达向全国各地的投资顾问客户华体会体育提供的一系列产品和服务. 这让他对hthsports华体会体育业务有了很大的了解，了解了各种顾问是如何满足客户需求的. 这一经历也为Robert在投资组合构建和投资分析方面打下了坚实的基础. 罗伯特之前在富达投资公司持有系列7和系列63指定.

Robert是一名注册理财规划师和注册投资顾问. 他以Summa Cum Laude的成绩毕业于密西西比州立大学，获得工商华体会体育学士学位. 工作之余，罗伯特喜欢户外活动，观看SEC运动，打高尔夫球. 罗伯特和他的妻子汉娜以及他们的巴吉特猎犬布鲁特斯住在美国阿拉巴马州伯明翰.

杰奎·韦伯斯特，注册会计师

副顾问，纳什维尔队领导

Jacquie于2020年加入华体会体育，担任副顾问. 她喜欢为个人和家庭制定清晰的财务计划. 她利用自己在金融服务行业近十年的经验，与客户建立了持久的联系. 在加入华体会体育 Wealth之前，她曾在瑞银(UBS)担任私人hthsports领域的遗产规划分析师和税务策略师. Jacquie拥有多个财务规划领域的知识和经验. 她的税务见解为客户定制财务和投资计划华体会体育提供了坚实的基础，以满足客户的独特需求和特定目标.

雅克最初来自伊利诺伊州的哈里斯堡，那里是通往肖尼国家森林的门户. 她得了B。.S. 2009年获得南伊利诺伊大学会计学学位. 2012年，她搬到了纳什维尔，从那以后，她就很高兴地把那里称为家. 随后，她于2018年获得了CFP®认证. 不工作的时候, 雅克喜欢阅读, 和朋友一起探索纳什维尔, 与丈夫詹姆斯和他们的狗罗克西共度时光.

阿什利保龄球

市场协调员，财务规划分析师

阿什利保龄球是华体会体育的财务规划分析师和营销协调员. 她持有FINRA系列65执照，是一名注册投资顾问代表.

Ashley于2020年6月从奥本大学(Auburn University)毕业后加入华体会体育 Wealth. 在奥本大学，她获得了应用数学和一般商业辅修学士学位. 阿什利专注于数学方法和定量问题解决技术的实际应用. 她的本科专业是数据分析, 模型公式, 随机过程, 特别是在与商业有关的应用程序中. 除了她的学习, 阿什利曾在奥本大学数学系担任本科助教，并参与了妇女数学协会.

来自波士顿, MA, 阿什利喜欢为她家乡的运动队和奥本老虎队加油. 在空闲时间，她喜欢旅行和探索新的餐馆. 阿什利和丈夫邓波儿以及他们的金毛猎犬古斯住在美国阿拉巴马州伯明翰.

C.J. 法律

财务规划分析师

C.J. 劳斯是华体会体育公司纳什维尔办事处的财务规划分析师. C.J. 与首席顾问密切合作，制定和实施定制的财务计划.

C.J. 他于2021年6月加入华体会体育 Wealth，担任实习生，此前他从Rhodes College毕业，获得工商华体会体育学士学位，主修金融，辅修统计学. 他的研究包括与实际商业应用相关的数据分析和模型开发. 随着他的研究，C.J. 是罗德大学橄榄球队的学生运动员.

他在田纳西州纳什维尔出生并长大.J. 能亲自支持他的本地球队很兴奋吗. 他喜欢通过运动和锻炼保持活跃，并与朋友一起享受纳什维尔市中心的时光.

玛吉特鲁伊特

财务规划分析师

玛吉·特鲁伊特(玛吉特鲁伊特)是华体会体育公司纳什维尔办事处的财务规划分析师. 作为分析师, 她与首席顾问密切合作，制定和实施量身定制的财务计划. 她欣赏个性化和准确性，定制每个客户的计划，以最适合他们的具体需求.

Maggie于2022年6月从Xavier University毕业后加入华体会体育. 她以Summa Cum Laude的成绩毕业，获得数学学士学位和西班牙语文学学士学位. 玛吉对应用数学模型的兴趣使她的定量推理能力得到了具体的发展. 就读泽维尔大学期间, 玛吉是Pi Mu的成员, 担任西班牙语专业申报导师, 并担任泽维尔大学学生活动委员会的联合主席.

麦琪来自美国阿拉巴马州伯明翰，她喜欢为奥本足球队和田纳西泰坦队助威. 在业余时间，她喜欢徒步旅行，尝试新的餐馆，探索她的新家纳什维尔.

夏洛特Disley

财务规划分析师

夏洛特Disley于2022年8月加入华体会体育，担任亚特兰大办事处的财务规划分析师. 她持有FINRA系列65执照，是一名注册投资顾问代表. 作为分析师, 夏洛特与首席顾问密切合作，制定和实施量身定制的财务计划.

夏洛特出生并成长在英国，后来移居美国.S. 2015年就读于奥格尔索普大学. 她于2019年毕业，获得心理学学士学位，辅修工商华体会体育专业. 在她学习的同时, 夏洛特是一名学生运动员，是奥格尔索普女子网球队的成员.

在加入华体会体育之前，Charlotte在Global Payments 公司 .工作了近3年. 在他们的福利部门. 在那里，她了解了雇主华体会体育提供的福利计划的来龙去脉. 夏洛特还花时间做网球教练, 作为亚特兰大地区USTA和ALTA球队的一员，她继续追求自己对打网球的热情.

夏洛特目前和她的丈夫亨特以及他们的猫露娜住在佐治亚州的巴克黑德. 在她的业余时间, 她喜欢探索亚特兰大的餐饮环境, 参加体育赛事和旅行.

克劳福德Asman

财务规划分析师

克劳福德Asman于2023年6月加入华体会体育，担任亚特兰大办事处的财务规划分析师. 作为分析师, 他与首席顾问密切合作，制定和实施定制的财务计划.

Crawford毕业于丹佛大学(University of Denver)，获得工商华体会体育学士学位, 专注于金融和数据分析. 在那里, 他熟练使用计量经济学软件，通过估值比率和回归模型对财务数据进行建模. 除了他的学业, 克劳福德还获得了他的财务副规划师(FPQP)称号，并被选为他的兄弟会的财务副总裁, Theta.

在亚特兰大出生长大, GA, 克劳福德还住在伦敦, 在他成长时期的英国. 在业余时间，他喜欢与朋友和家人共度时光，旅行和学习烹饪.

韦德梅里特

财务规划分析师

韦德·梅里特是华体会体育公司的财务规划分析师. 他持有FINRA系列66许可证，是一名注册投资顾问代表. 韦德重视与首席顾问密切合作，制定和实施针对每个客户情况的定制财务计划, 让他们知道自己的财务未来是安全的，从而在生活的变幻中航行.

韦德于2023年6月加入华体会体育 Wealth，此前他在该行业工作了10年. 他以前花时间帮助经纪人为他们的客户制定策略，并为家庭华体会体育提供制定财务蓝图的建议. 韦德理解技术专长在帮助客户规划未来时的重要性.

虽然韦德来自密西西比州的哈蒂斯堡，但他很乐意把美国的伯明翰称为自己的家. 韦德, 他的妻子阿什利, 和他们的儿子费舍尔有幸成为山溪社区教会的成员. 以及参与其中, 他喜欢打高尔夫球, 狩猎, 钓鱼, 为密西西比叛军队加油助威.

安德里亚Evangelesta

高级客户服务助理

安德里亚Evangelesta是布莱恩•奥尼尔的行政助理, 华体会体育总裁, 也是亚特兰大办事处的经理. Andrea于2017年3月在华体会体育开始了她的职业生涯, 他在桑迪斯普林斯的一家门房医疗诊所工作了四年. Andrea专注于为顾问华体会体育提供高层次的行政支持, 公司日常运作, 照顾客户的日常需求.

安德里亚来自格林维尔, 毕业于南卡罗莱纳大学，获得学士学位.A. 在社会学. 安德里亚目前和她的丈夫内森以及他们的三只狗住在亚特兰大市中心.

梅雷迪思雅德

高级客户服务助理

梅雷迪思雅德是一名高级客户服务助理，与亨利边缘国脚共事, 华体会体育副总裁兼伯明翰办事处运营经理. Meredith在财务华体会体育方面拥有20多年的运营和客户服务经验. 她的重点是让客户安心，同时利用系统来华体会体育华体会体育提供解决方案的效率.

Meredith获得了人类环境科学学士学位, 阿拉巴马大学消费者科学专业家庭财务规划专业毕业. 不工作时, 她喜欢和丈夫呆在一起, 女儿和两只搜救犬在任何有水的地方，或者在她自己的后院.

米歇尔·科利尔

行政助理

米歇尔·科利尔(米歇尔·科利尔)是华体会体育公司伯明翰办事处的行政助理/办公室经理. Michelle在伯明翰一家多户房地产开发商的会计华体会体育工作后，于2023年1月在华体会体育公司开始了她的职业生涯. Michelle努力为顾问华体会体育提供优秀的行政支持, 满足客户的日常需求, 并协助公司的日常运作.

米歇尔来自阿拉巴马州的奥本，毕业于奥本大学，成绩为B.A. 大众传播. 她目前与女儿里斯和永利住在伯明翰. 不工作的时候, 米歇尔喜欢女儿们的体育赛事，也喜欢与家人共度时光, 观看奥本田径比赛, 尝试新的餐馆和购物.

兰德勒柯布

行政助理

兰登·科布斯目前是华体会体育公司纳什维尔分公司的行政助理. 华体会体育提供行政支持方面的专业知识, 她于2024年4月从一家精品商业华体会体育公司的职位过渡到华体会体育. 在她之前的角色中, 她为她的华体会体育华体会体育提供了全面的支持, 使用Quickbooks并在账单处理方面华体会体育提供有价值的帮助, 发票, 付款程序. 持有Sewanee: The University of The South心理学学士学位，辅修历史学, 她的学术重点是行为分析和决策, 最后在一篇论文中讨论了在各个社区减少心理健康耻辱感. 她在塞瓦尼的时候, 她积极参与慈善活动和协调妇女联谊会的活动.

源自伯明翰, AL, 在定居纳什维尔之前，兰登也曾在旧金山和西雅图居住过. 工作之余, 她喜欢户外活动，如散步和白水皮划艇, 以及与朋友和家人共度时光. 渴望为华体会体育华体会体育做出贡献, 她致力于在组织内不断学习和成长.